一、全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)

進(jìn)入21世紀(jì)，世界潤(rùn)滑油供給與需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。全球潤(rùn)滑油總體消費(fèi)量，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)（由于來(lái)源和范圍的差異而造成了實(shí)際統(tǒng)計(jì)工作的困難），2013年至2018年全球潤(rùn)滑油消耗量由3960萬(wàn)噸增長(zhǎng)為近4660萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率到達(dá)3.53%。潤(rùn)滑油需求量中，車(chē)用油占比54%，工業(yè)用油占比為46%。上述統(tǒng)計(jì)中未包括船用油。目前，全球船用潤(rùn)滑油的需求量約是250萬(wàn)噸/年，其中船用氣缸油需求量占50%，約125萬(wàn)噸/年，系統(tǒng)油需求量占35%，約87.5萬(wàn)噸/年，中速機(jī)油需求量占15%，約37.5萬(wàn)噸/年。其中亞洲航運(yùn)公司占據(jù)全球船舶潤(rùn)滑油需求逾一半。

根據(jù)2014年研究報(bào)告稱(chēng)，2013年全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為1236.4億美元，預(yù)計(jì)2020年銷(xiāo)售收入將達(dá)1788.7億美元，年均增速為5.4%。2014~2020年，全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)的出貨量將保持增長(zhǎng)，到2020年將達(dá)到4910萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為3.2%。

世界年人均潤(rùn)滑油消耗約5千克，但地區(qū)差異非常顯著。北美2013年消費(fèi)量超過(guò)18千克。而亞太地區(qū)人均消費(fèi)不足4千克，非洲僅僅2千克。西歐人均消耗約9千克，東歐和中東人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均消費(fèi)量也剛剛超過(guò)5千克。作為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎，亞太地區(qū)將繼續(xù)保持市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，占全球市場(chǎng)份額將從2011的41%上升到2020年的48%。

二、中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)

世界最大20個(gè)潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)的消費(fèi)量之和占到全球潤(rùn)滑油需求的75%。2017年，我國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量為673.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.89%。2018年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，增長(zhǎng)放緩，但仍是世界最大的潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)之一。但剔除船用油后的人均潤(rùn)滑油消費(fèi)量仍不足4千克，表明中國(guó)市場(chǎng)仍存在巨大增長(zhǎng)潛力。美國(guó)位居第二，印度是第三大消費(fèi)國(guó)，接下來(lái)是俄羅斯、日本、巴西、德國(guó)、韓國(guó)、墨西哥和伊朗。

國(guó)內(nèi)公開(kāi)文獻(xiàn)中對(duì)于近年來(lái)中國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)量的數(shù)據(jù)較多，但由于統(tǒng)計(jì)和測(cè)算手段不同導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異非常大，對(duì)于船用油、橡膠填充油、白油等種類(lèi)，有些統(tǒng)計(jì)則沒(méi)有將其列入范圍。另外，公開(kāi)數(shù)據(jù)中的潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量只是生產(chǎn)量與進(jìn)出口差額之和，未考慮到庫(kù)存因素，而庫(kù)存又由于油價(jià)大幅波動(dòng)而存在較大差異，這些都是造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)差異的原因。下圖是研究機(jī)構(gòu)對(duì)2008~2017年中國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量的統(tǒng)計(jì)。隨著我國(guó)汽車(chē)保有量的持續(xù)增長(zhǎng)以及工業(yè)企業(yè)的逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)我國(guó)2018年~2020年潤(rùn)滑油的表觀消費(fèi)量將分別達(dá)到687、710和730萬(wàn)噸。

由上表可以看出，我國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)波動(dòng)較大，提出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源所造成的偏差，主要原因是2009-2012年期間加大投資所引起的經(jīng)濟(jì)刺激作用：工業(yè)用油數(shù)量激增，造成中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)銷(xiāo)量明顯增長(zhǎng)，2012年潤(rùn)滑油消費(fèi)超過(guò)850萬(wàn)噸。但投資所帶動(dòng)的增長(zhǎng)難以持續(xù)，此后經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“新常態(tài)”， 工業(yè)潤(rùn)滑油消費(fèi)量下降較大。與此同時(shí)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)特別是乘用車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)的高速發(fā)展，使得國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變：工業(yè)油比重下降，車(chē)用潤(rùn)滑油（內(nèi)然機(jī)油、齒輪油、液壓油、自動(dòng)傳動(dòng)液、潤(rùn)滑脂等）的需求量在快速升高，到2016年車(chē)用內(nèi)燃機(jī)油已占潤(rùn)滑油總量的51%以上。

2016年中國(guó)全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到2800萬(wàn)輛，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，繼續(xù)成為全球最大車(chē)市和世界潤(rùn)滑油第一消耗大國(guó)，中國(guó)的汽車(chē)潤(rùn)滑油的需求量每年都保持在5%以上的較高增速，預(yù)計(jì)到2021年內(nèi)燃機(jī)油將突破500萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)對(duì)車(chē)用油需求的高速增長(zhǎng)和車(chē)用油高檔化趨勢(shì)將推動(dòng)車(chē)用潤(rùn)滑油行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)占全球比重的增加，國(guó)民潤(rùn)滑油消耗量也會(huì)接近或超過(guò)全球人均水平。雖然工業(yè)用油難以保持過(guò)去的增長(zhǎng)，但隨著主要用油廠商的成本意識(shí)提高，國(guó)產(chǎn)工業(yè)油的成長(zhǎng)空間加大，所以潤(rùn)滑油總體需求量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)將超過(guò)4303億元的市場(chǎng)規(guī)模。潤(rùn)滑油需求將保持在近3.5%的年均增長(zhǎng)率。

潤(rùn)滑油生產(chǎn)及供應(yīng)商中，中石化和中石油占比逐年下降，已經(jīng)由2014年的44%下降為2018年的32%，外資品牌占比變化不大，保持在約28%，民營(yíng)品牌占比上升較快，已達(dá)到40%。

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